วิธีจัดการ Leads และ Opportunities ที่สูญหายใน Odoo 19
การจัดการ Leads และ Opportunities ที่สูญหาย (Lost) อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษา Sales Pipelineให้แข็งแรงใน Odoo 19
ในความเป็นจริงของธุรกิจ ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการของเรา แต่สิ่งสำคัญคือ
การเข้าใจว่า “ทำไมลูกค้าถึงไม่ซื้อ”
เพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อ:
- ปรับปรุงกลยุทธ์การขาย
- พัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
- เพิ่มอัตราการปิดการขาย (Conversion Rate) ในอนาคต
Odoo 19 มาพร้อมกับความสามารถด้าน CRM ที่พัฒนาให้ดีขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถ:
- ติดตาม (Track) โอกาสที่สูญหาย
- วิเคราะห์ (Analyze) สาเหตุ
- จัดการ (Manage) ได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำ
แทนที่จะมองว่า Lost Leads เป็น “ความล้มเหลว”
Odoo ช่วยให้เรามองสิ่งเหล่านี้เป็น โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
เริ่มต้นจัดการ Lost Leads ใน Odoo 19
ก่อนที่เราจะไปจัดการ Leads ที่สูญหาย เราควรกำหนด สาเหตุของการสูญเสีย (Lost Reasons) ให้ชัดเจนก่อน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภายหลัง
เข้าไปที่เมนู CRM
เริ่มต้นโดย:
- เปิด โมดูล CRM (Customer Relationship Management) ใน Odoo 19
ตั้งค่า Lost Reasons
จากนั้นไปที่เมนู:
- Configuration > Lost Reasons
สร้างเหตุผลใหม่สำหรับการปิดดีลที่ไม่สำเร็จ
ที่นี่คุณสามารถดูรายการเหตุผลที่สูญเสียได้ โดยเมื่อคลิกที่ปุ่ม New จะมีแถวปรากฏขึ้นให้คุณเพิ่มคำอธิบายของเหตุผลที่สูญเสีย จากนั้นจึงบันทึกตามที่แสดงด้านล่าง:
ตัวเลือก My Pipeline ภายใต้เมนู Sales จะแสดงโอกาสทางการขายทั้งหมดที่มีอยู่ในโมดูล CRM โดยในมุมมอง Kanban แต่ละโอกาสจะถูกจัดแสดงในรูปแบบการ์ด ให้เลือก lead/opportunity จากแดชบอร์ดเพื่อทำเครื่องหมายว่าเป็น Lost ตามที่แสดงด้านล่าง:
หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดของโอกาสทางการขายได้ เช่น Expected Revenue, Probability AI, Contact, Email, Phone, Salesperson, Expected Closing และ Tags จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Lost ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง ตามที่แสดงด้านล่าง:
หน้าต่างป๊อปอัปใหม่จะปรากฏขึ้นตามที่แสดงด้านล่าง โดยคุณสามารถเห็นชุดของเหตุผลที่สูญเสียที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เลือกเหตุผลที่สร้างขึ้นใหม่ตามที่แสดงด้านล่าง ในช่อง Closing Note ให้เพิ่มหมายเหตุเพื่อระบุว่าทำไมจึงถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น Lost จากนั้นคลิกปุ่ม Mark as Lost เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ใช้เมนูดรอปดาวน์ในแถบค้นหาเพื่อเลือก Lost และใช้ตัวกรองตามที่แสดงด้านล่าง จากนั้นคุณจะสามารถดู lead/opportunity ที่เป็น Lost ได้ในมุมมองแบบรายการ
ในการวิเคราะห์รายงาน Lost Leads ในโมดูล CRM ให้ไปที่เมนู Reporting > Leads ตามที่แสดงด้านล่าง:
ที่นี่แดชบอร์ดจะแสดงรายงานการวิเคราะห์ lead ทั้งหมด ให้คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ในแถบค้นหา และเลือก Lost เป็นตัวกรองเพื่อดูรายงาน lead ที่เป็น Lost
แผนภูมิด้านล่างแสดงรายงาน lead ที่สูญเสีย โดยแกน X แสดงเดือนของปีปัจจุบัน และแกน Y แสดงจำนวน lead ที่สูญเสีย
ที่นี่คุณสามารถวิเคราะห์รายงาน lead ที่สูญเสียในรูปแบบจำนวนได้ โดยแต่ละสีในกราฟแท่งจะแทน lead ที่สูญเสียของทีมขายแต่ละทีม ซึ่งช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่าทีมขายใดมีการจัดการ lead ที่สูญเสีย หากต้องการดูรายงานตามเหตุผลที่สูญเสีย ให้เปิดเมนูดรอปดาวน์ในแถบค้นหา และเลือก Lost Reason จากตัวเลือก Group By ตามที่แสดงด้านล่าง
ที่นี่ระบบจะทำการจัดกลุ่ม lead ที่สูญเสียโดยอัตโนมัติตามแต่ละเหตุผลที่สูญเสีย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายว่าเหตุผลใดเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มลูกค้า
ที่นี่ lead ที่สูญเสียจะถูกจัดเรียงตามเหตุผลที่สูญเสีย ซึ่งคุณสามารถวิเคราะห์ได้ว่า salesperson คนใดมี lead ที่สูญเสียมากที่สุด
การจัดการ lead และโอกาสทางการขายที่สูญเสียใน Odoo 19 อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปิดรายการเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสในการค้นพบข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ ทุกดีลที่สูญเสียล้วนมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้า ตำแหน่งทางการแข่งขัน และช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในแนวทางการขายของคุณ การบันทึกเหตุผลของการสูญเสียอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์แนวโน้ม และการใช้เครื่องมือรายงานของ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนดีลที่สูญเสียให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาได้
Odoo 19 ช่วยเสริมศักยภาพให้กับทีมขายด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้าง ฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดสำหรับติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างจะไม่สูญเปล่า แทนที่จะปล่อยให้โอกาสที่พลาดไปหายไปโดยไม่ถูกสังเกต องค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงการคาดการณ์ พัฒนากลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และยกระดับวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ ด้วยแนวทางที่เหมาะสม lead ที่สูญเสียจะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มอัตราการปิดการขาย ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขาย และสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น